2026年中级银行从业资格：个人理财【课程精讲班】-孔令臣-孔令臣
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(共69讲)
讲义
家庭收支和债务管理
家庭收支和债务管理信息
免费
家庭收入支出表和资产负债表的制作&家庭收支和债务管理状况分析
免费
家庭收支和债务管理的综合运用（一）
家庭收支和债务管理的综合运用（二）
财富保障与规划
财富保障概述
保险的基本概念与原理（一）
保险的基本概念与原理（二）
保险的基本概念与原理（三）
保险的基本概念与原理（四）
保险的主要品种（一）
保险的主要品种（二）
保险的主要品种（三）
财富保障规划与保险产品选择（一）
财富保障规划与保险产品选择（二）
教育投资规划
教育投资规划概述&教育投资规划的工具
教育投资规划流程及出国留学投资规划（一）
教育投资规划流程及出国留学投资规划（二）
退休养老规划
退休养老规划的必要性
影响退休规划的因素（一）
影响退休规划的因素（二）
退休规划的流程和原则
薪酬与员工福利（一）
薪酬与员工福利（二）
个人养老金制度
投资规划
投资规划概述
现代投资组合理论与资产配置（一）
现代投资组合理论与资产配置（二）
现代投资组合理论与资产配置（三）
现代投资组合理论与资产配置（四）
现代投资组合理论与资产配置（五）
投资工具分析方法与投资组合（一）
投资工具分析方法与投资组合（二）
投资工具分析方法与投资组合（三）
投资工具分析方法与投资组合（四）
投资工具分析方法与投资组合（五）
资产配置应用
税务规划
税务体系概述（一）
税务体系概述（二）
税务规划基本方法
个人所得税税务规划（一）
个人所得税税务规划（二）
个人所得税税务规划（三）
房屋交易税务规划（一）
房屋交易税务规划（二）
汽车纳税介绍&资产管理产品纳税简介
财富传承规划
财富传承规划概述
财富传承之遗产继承（一）
财富传承之遗产继承（二）
财富传承之遗产继承（三）
财富传承之家族信托
财富传承—保险及保险金信托
中小企业主理财规划
中小企业的界定和特征&中小企业主人群分析
中小企业公司理财规划（一）
中小企业公司理财规划（二）
中小企业主的个人理财规划（一）
中小企业主的个人理财规划（二）
中小企业主的个人理财规划（三）
理财规划与客户关系管理
理财规划与客户关系管理&客户关系管理定义与方法
有效客户关系管理的策略与措施
综合理财规划服务
综合理财规划概述
家庭财务状况分析（一）
家庭财务状况分析（二）
明确理财目标
综合理财规划方案（一）
综合理财规划方案（二）
理财规划方案的执行和跟踪服务
理财规划书制作的标准和流程
理财规划书的特点和制作标准
理财规划书的“开场白”&理财规划书的主要内容
理财规划书的其他内容
个人理财11-第十一章-理财规划书制作的标准和流程
个人理财10-第十章-综合理财规划服务
个人理财09-第九章-理财规划与客户关系管理
个人理财08-第八章-中小企业主理财规划
个人理财07-第七章-财富传承规划
个人理财06-第六章-税务规划
个人理财05-第五章-投资规划
个人理财04-第四章-退休养老规划
个人理财03-第三章-教育投资规划
个人理财02-第二章-财富保障与规划
个人理财01-第一章-家庭收支和债务管理
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